2021年4月16日，國家高端智庫中國石油集團經濟技術研究院最新版年度《國內外油氣行業發展報告》在北京發布。報告認為，隨著世界主要經濟體碳達峰、碳中和目標的明確，將深度引發油氣供需兩側的結構性變革，油氣行業正加速轉型升級。未來五年，全球油氣市場將進入變動期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源。此次發布會吸引了來自國家有關部委、行業協會、中外能源公司和科研機構以及金融投資機構約200人現場參加，同期網上直播觀看約7000人次。
過去一年在新冠疫情和全球經濟下滑的雙重壓力下，全球石油石化產業受到嚴重沖擊，一次能源消費量同比下降4.5%，全年能源相關投資大幅下滑近20%，新發現油氣儲量同比大幅下降30%，世界石油供需降幅和庫存創歷史之最，國際油價首次出現負值，呈現先跌后震蕩回升態勢。2021年以來，隨著新冠疫苗在全球使用，疫情正逐步得到遏制，油氣行業也將有可能進入復蘇回暖階段，預計國際油價同比上漲，布倫特全年均價在62～67美元/桶。同時，隨著世界主要經濟體碳達峰、碳中和目標的明確，后續行動將逐步推開。
報告認為，后疫情時代世界石油需求恢復增長之后增速將逐漸放緩，石油供應能力保持充足，國際油價將維持中低位水平，預計2021-2025年運行中樞為60～70美元/桶。未來五年，全球天然氣市場發展將進入變動期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源，區域消費結構、供應格局以及貿易和投資模式都將不斷調整。
“十四五”期間，在全面進入建設社會主義現代化國家新階段和“3060雙碳”新目標下，我國油氣行業將進入加速變革和全面推進高質量發展的新時期。“油穩氣增”的特征將更加明顯，預計“十四五”末，石油需求將逐步接近7.3億～7.5億噸峰值平臺，天然氣仍處于快速發展期，2025年達4200億～5000億立方米;油氣供應保障能力將不斷增強，國內原油產量將穩中有升，天然氣產量將達2350億～2500億立方米，進口LNG接收能力大規模提升。
中國石油天然氣集團有限公司總經理助理張華林在致辭中說，能源行業面臨重大轉折，全球能源結構向環境氣候友好和更可持續的方向轉型，安全、低碳、高效正成為全世界的共同追求，中國向世界做出了“力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和”的鄭重宣示，為全球應對氣候變化、實現綠色復蘇注入了強勁的動力。面對新冠疫情和全球經濟下行的雙重壓力，中國石油2020年主動應對低油價挑戰，取得了好于預期的經營業績，特別是在國內外油氣生產實現了“三個1億噸”的歷史性新格局，即國內原油年產量保持1億噸以上、海外油氣權益當量年產量保持1億噸以上、天然氣年產量首次突破1億噸油當量并首次超過原油。“十四五”期間，中國石油將以“綠色發展、奉獻能源，為客戶成長增動力、為人民幸福賦新能”為價值追求，大力實施創新、資源、市場、國際化和綠色低碳五大戰略，著力做強做優，到2025年基本實現高質量發展，到2030年全面實現高質量發展，力爭到2050年左右全面實現世界一流的綜合性能源公司。
據中國石油集團經濟技術研究院黨委書記余國介紹，《國內外油氣行業發展報告》自2008年首次出版以來，已連續13年發布。報告立足中國、統攬全球，通過跟蹤國內外油氣行業及油氣公司發展動向，形成對國內外油氣行業發展態勢的基本認識和判斷。本次發布會上，《行業報告》主編、中國石油集團經濟技術研究院副院長劉朝全和姜學峰攜主創團隊，分別從油氣市場、公司戰略、能源政策、油氣生產、投資環境、國際合作、轉型發展等多個方面分享了最新研究成果，并邀請業內外知名專家進行分析點評。
關于石油市場
2020年新冠疫情把世界經濟和油氣行業打入低谷，世界石油市場創下多個令人記憶深刻的“歷史之最”或歷史新低。布倫特-WTI期貨價差明顯收窄，布倫特-迪拜原油現貨價差年內大部分時間倒掛。上海原油期貨價格獨立性初顯，作為全球第三大原油期貨的地位進一步穩固。
新冠疫情和OPEC+產量政策仍將是影響2021年世界石油市場的兩大核心因素。綜合判斷，世界石油需求恢復性反彈、OPEC+繼續進行有效的供應管理，世界石油市場基本面將延續去年下半年以來的改善趨勢，支撐國際油價反彈，但剩余產能處于高位、庫存水平仍然偏高及上游成本的下降將制約國際油價大幅攀升，基準情景預計布倫特年均價為62-67美元/桶。
在世界石油消費大幅下降時，我國石油表觀消費卻實現快速增長，總量達到7.02億噸。中國煉油能力增長至8.7億噸/年，經營主體多元化進一步發展。國內石化行業為打贏疫情防控阻擊戰做出突出貢獻。2021年是“十四五”開局之年，政府工作報告提出預計GDP增速達到6.0%以上，將有效拉動中國石油市場的復蘇。
關于天然氣市場
在經歷了2018-2019強勁反彈和屢創新高的發展后，2020年全球天然氣產業鏈遭遇新冠疫情和油價暴跌雙重沖擊，主要市場指標呈現“三降兩緩一停滯”。天然氣項目投資遇冷，全球天然氣貿易受較大沖擊。但年末受冷冬氣溫影響，主要市場需求明顯回升。極端天氣和突發事件為天然氣市場帶來的非傳統供應安全風險和價格劇烈波動風險值得重點關注。
2021年全球天然氣市場出現強勁反彈為較大概率事件。隨著基本面的恢復，全球天然氣市場景氣度將隨之回升，需求側和供應側的競爭都將不斷加大。在未來應對氣候變化的環境下，天然氣仍然是未來較長一段時間內增長最快的化石能源，與非化石能源一同成為能源消費增量的主體。
2020年我國天然氣市場一枝獨秀，在全球天然氣消費同比下降3%的背景下，中國天然氣同比增長7.1%。基礎設施建設穩步推進，互聯互通工程取得新進展。預計2021年天然氣需求增速回升，供需基本平衡。在國家管網獨立，基礎設施第三方開放的背景下，天然氣市場化改革效果顯現，市場主體多元化，供應能力提升。我國天然氣安全保障體系建設所面臨的進口氣的安全穩定供應、劣質化天然氣資源效益開發、產供儲銷體系建設、市場化改革問題亟待解決。
關于公司戰略
2020年，新冠疫情的蔓延嚴重打擊了油氣行業，國際石油公司的經營業績遭受重創，產量普遍下降;國內石油公司產量穩中有升，全年實現盈利。
國際大石油公司迅速調整經營策略，大幅削減投資規模，及時下調產量目標，同時采取一系列措施，加大成本管控力度。國內三大石油公司積極履行政治和社會責任，一手抓防疫抗疫，一手抓生產經營穩定，在保障產業鏈平穩運行、抗疫保供、全產業鏈深入挖潛、提質增效降本等方面成績突出。同時加速推進轉型發展，加快數字化建設，發展綠色低碳能源業務，打造新業態新模式。
建議石油企業未來可保持適度的投資彈性，密切關注全球資產重組方面的機遇，在新能源業務發展上合理把控投資節奏，確保轉型成功。
關于國內政策
圍繞“雙碳”目標積極推動能源轉型。2020年，堅定不移地推進了礦權、成品油出口等環節開放，穩步推進能源法制建設，走出了一條“低碳化”“市場化”“法制化” 的發展之路。
展望“十四五”，面對內外部風險挑戰、能源資源約束、氣候變化等問題，我國將立足新發展階段、堅持新發展理念，以推動高質量發展為主題，為油氣行業的發展營造良好的外部環境，繼續深化以煉化為主的供給側結構性改革，并按照“雙碳”的目標要求堅定推動行業低碳轉型發展，堅持“綠色低碳”“公平開放”“高效高端”發展，油氣行業將進入加速變革和全面推進高質量發展的新時期。
關于油氣生產
2020年，全球上游投資大幅下降30%，投資規模走入近10年來的低谷。全球油氣勘探開發均陷入低迷，油氣發現數量和新增發現儲量大幅減少，新發現油氣儲量同比下降30%。投資者對上游項目開發更加慎重。
同樣的疫情和低油價下，中國的勘探開發相比國外油氣勘探走出了截然相反的態勢。為保障國家能源安全，按照國家加大國內勘探開發力度要求，企業調整投資策略，有效控制成本，油氣產儲量雙雙增長。全年新增石油、天然氣探明地質儲量分別達到13.2億噸和1.29萬億立方米的高峰水平;油、氣產量分別達到1.95億噸和1889億立方米，同比分別增長1.6%和8.9%。
展望2021年，隨著油價逐步穩定，全球上游投資將觸底回升，下半年工程技術市場回升效應也將顯現。中國油氣勘探生產按照七年行動計劃保持加速狀態，油氣產量有望繼續提升。預計原油產量1.98億噸，天然氣產量突破2000億立方米大關，油氣新增探明儲量將更加注重效益增儲以及對非常規油氣資源的探明。
關于海外投資環境與國際合作
新冠疫情和大國博弈使得國際社會秩序混亂，全球治理體系破壞，全球經濟嚴重衰退，能源行業遭到重創。在巨大的經濟壓力下，油氣資源國對外合作政策整體朝更趨寬松方向發展。2021年，海外整體風險呈上升趨勢，地緣政治風險成為最主要的風險。未來，全球油氣行業投資風險大小取決于中美關系的變化、美國新政策的出臺，我們對海外投資環境的改善不應報過高期望。
2020年中國企業海外油氣合作受到不同程度的影響，總體看，在堅持低成本發展和審慎投資策略下，儲量穩中有增，產量略有下降，資產優化和企業間項目流轉獲得新突破，海外LNG產能建設和煉化項目合作成為新亮點。
預計2021年中國企業國際合作將延續2020年態勢：在戰略上，經營好現有項目是核心;在業務布局上，天然氣項目合作多于石油，下游快于上游。未來3到5年，中國企業將利用油氣并購市場窗口期，獲得更多優質項目。
關于“雙碳”目標
碳達峰、碳中和將深度引發油氣供需兩側的結構性改革，促進石油石化行業的轉型發展，油氣企業必須順應形勢、主動作為，但也應防止跟風，注重根據企業的實際，實現轉型中的有效發展。
對于油氣行業發展氫能，發布會認為，這將成為石油公司低碳轉型的重要選擇，宜積極謹慎推動。氫能與油氣產業鏈的聯系天然緊密，國際大石油公司持續保持了對氫能及燃料電池領域的關注。氫作為二次能源，其角色在于彌補電氣化短板、輔助可再生能源更好發展。
建議我國氫能發展堅持環保初心，瞄準綠氫，培育市場競爭力;從能源的視角研究氫能產業發展戰略，做好頂層設計;加快突破氫能與燃料電池關鍵核心技術;多部門協同，持續完善有關政策和標準法規，破除發展壁壘。建議石油公司及早關注氫能，結合自身優勢做好技術積累，參與技術標準制定;實施開放式創新，做好示范項目;積極謹慎推動氫能產業發展。
關于“十四五”前瞻
過去五年，世界石油需求增速放緩，石油供應增速超過需求增速，市場基本面總體寬松，尤其新冠疫情給2020年市場供需兩側均帶來巨大沖擊，國際油價顯著低于“十二五”水平。后疫情時代世界石油需求恢復增長之后增速將逐漸放緩，石油供應能力保持充足，國際油價將維持中低位水平，預計2021-2025年運行中樞為60-70美元/桶。
過去五年，國際天然氣需求較快增長，供應主體更加多元，市場供需寬松加大，貿易活躍度持續提升，國際氣價較“十二五”期間下降20%-50%。未來五年，全球天然氣市場發展將進入變動期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源，區域消費結構、供應格局以及貿易和投資模式都將不斷調整，給市場帶來諸多不確定性。
“十四五”期間，在全面進入建設社會主義現代化國家新階段和“3060雙碳”新目標下，我國油氣行業將進入加速變革和全面推進高質量發展的新時期。“油穩氣增”的特征將更加明顯，“十四五”末石油需求將逐步接近7.3億-7.5億噸峰值平臺，天然氣仍處于快速發展期，2025年達4200億-5000億立方米，年均增量超200億-300億立方米;油氣供應保障能力將不斷增強，國內原油產量將穩中有升，天然氣產量將達2350億-2500億立方米，進口LNG接收能力大規模提升至1.9億噸/年。油氣行業需進一步努力，以高質量的供應保障體系支撐行業健康發展。